Transparenter Beratungsprozess für Ihre Finanzfragen
Klare Schritte zum Ziel
Unsere Methodik baut auf vertrauensvollen Gesprächen, analytischer Auswertung und gemeinsamer Entscheidungsfindung auf. Jeder Beratungsabschnitt ist darauf ausgelegt, Ihre persönliche Ausgangslage zu verstehen und durch strukturierte Prozesse passende Orientierung zu geben – ohne Verkaufsdruck, neutral und nachvollziehbar.
Unser Experten-Team
Erfahrung und Engagement vereint
Anja Berger
Senior Analystin
Diplom Finanzmanagement Universität Münster
Marktanalyse
Märkte & Partner GmbH
Anja berät seit über zehn Jahren Kundinnen und Kunden mit Fokus auf objektive Auswertung und individuelle Anliegen in ihrer finanziellen Planung.
Markus Lehmann
Finanzanalyst
Betriebswirt (FH) Hochschule Frankfurt
Analytische Auswertung
SüdAnalyse AG
Markus verfügt über umfangreiche Erfahrung in der strukturieren Marktbetrachtung und begleitet Mandanten bei der sachlichen Betrachtung neuer Ziele.
Julia Schröder
Kundendialog-Spezialistin
Bachelor Wirtschaftspsychologie TU Dortmund
Kommunikationsprozesse
DirektDialog GmbH
Julia sorgt für persönliche Betreuung und Transparenz im Prozess – von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Nachbetreuung der Gespräche.
Thomas Richter
Erfahrener Berater
Diplom Kaufmann Universität Köln
Finanzielle Analyse
ABC Analysebüro
Thomas bringt besondere Erfahrung in der analytischen Beratung und kennt sich mit komplexen Fragestellungen bestens aus.
Unser Beratungsprozess
Jede Beratung durchläuft klar strukturierte Schritte, um Transparenz und Sicherheit für Ihre Entscheidungen zu schaffen. Neutralität bleibt dabei unser oberster Grundsatz.
Kennenlernen und Bedarfsermittlung
Erstgespräch zur Erfassung Ihrer individuellen Ziele und Erwartungen.
Ziel festlegen
Langfristige Orientierung für Ihre Finanzplanung erkennen.
Was wir tun
Wir führen ein unverbindliches Gespräch, erfassen Ihre Ausgangssituation und klären offene Fragen. Besonderer Fokus liegt auf einer vertrauensvollen Gesprächsatmosphäre.
Wie wir vorgehen
Anhand gezielter Fragen und einem strukturierten Ablauf stellen wir gemeinsam Ihre Ziele und Wünsche zusammen.
Unsere Tools
Checklisten, Gesprächsleitfaden, strukturierte Aufnahme
Ihr Ergebnis
Erfassung der Ziele, individuell dokumentierte Bedürfnisse
Analyse und Auswertung
Umfassende Analyse Ihres bisherigen Wegs und externer Markteinflüsse.
Ziel festlegen
Individuelle Rahmenbedingungen verstehen und bewerten.
Was wir tun
Wir prüfen aktuelle Entwicklungen und ordnen Ihre Situation analytisch in relevante Marktkontexte ein. Neutralität und Transparenz sind Grundlage der Auswertung.
Wie wir vorgehen
Mit analytischen Methoden und Vergleichen ordnen wir Chancen, Risiken und Rahmenbedingungen ein.
Unsere Tools
Marktüberblick, Auswertungsdiagramme, Analyse-Reports
Ihr Ergebnis
Analysierter Statusbericht, verständlich aufbereitet
Persönliche Empfehlung
Vorstellung neutraler und individueller Auswertung mit Fokus auf Ihre Bedürfnisse.
Ziel festlegen
Transparente Hilfestellung für Ihre Entscheidungsfindung bieten.
Was wir tun
Wir präsentieren Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse und erläutern alle Details sorgfältig, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können.
Wie wir vorgehen
Wir stellen nachvollziehbare Empfehlungen präsent, gehen auf Alternativen ein und legen Wert auf persönliche Beantwortung Ihrer Rückfragen.
Unsere Tools
Präsentation, individuelle Gesprächsunterlagen
Ihr Ergebnis
Transparente Auswertung, Beratungsprotokoll
Nachbetreuung & Orientierung
Wir begleiten Sie auch nach dem Gespräch, um offene Fragen zu klären.
Ziel festlegen
Unsicherheit minimieren und dauerhafte Orientierung geben.
Was wir tun
Nach der Beratung stehen wir weiterhin für Rückfragen zur Verfügung und reflektieren gemeinsam wichtige Punkte.
Wie wir vorgehen
Sie erhalten ein zusammenfassendes Dokument, in dem wesentliche Aspekte festgehalten sind, inklusive Anlaufstellen für weitere Fragen.
Unsere Tools
Bericht, Feedback-Formular, Ansprechpartner
Ihr Ergebnis
Individuelle Dokumentation, Kontaktdaten für weitere Unterstützung
Vergleich der Beratungsansätze
Objektiv, persönlich, neutral bewertet